兩萬蒙古鐵騎西征：勢不可擋 掃蕩高加索和東歐
蒙古軍掃蕩高加索及阿塞拜疆之戰
1220年春，成吉思汗命哲別和速不台追擊花剌子模的摩柯末時，曾經對他們說：你們可以在三年內結束戰爭，從欽察草原回到蒙古草原上來。哲別和速不台深領成吉思汗的用意，將摩柯末驅趕到裡海後繼續實施戰略偵察，襲掠伊朗各地，先後攻取伊朗南部眾多城鎮，一直攻取到哈馬丹後停住。由此引軍北上，開始了對高加索山脈南北地區和俄羅斯南部的進軍。
1220年末，哲別。速不台二將率軍北上，進逼阿哲爾拜占都城大不裡士。阿哲爾拜占國王獻出金銀請和，於是蒙古軍退出其境內，進軍裡海西岸的穆甘大平原，在那裡度過了一個幾十年不遇的嚴冬。
1221年初，哲別和速不台分兵一部進入格魯吉亞王國境內。格魯吉亞女王魯速丹以為蒙古軍因天寒不會出兵，於是派使者去阿哲爾拜占，約定在春天抗擊蒙古軍，不料蒙古軍突至。居住在格魯吉亞境內的突厥蠻是平時經常受基督徒欺凌的伊斯蘭教徒，他們聽到蒙古人來進攻，紛紛投入蒙古軍，欲乘機復仇。1221年2月，蒙古哲別，速不台以突厥蠻的人馬為前鋒，逼近格魯吉亞王國首都第比利斯。格軍以萬餘人來拒，蒙古軍前鋒突厥蠻人力戰不利，傷亡過重。蒙古本部軍發起進攻，擊敗格軍，斬殺過半，由於自身頗有折損，後退兵折返阿哲爾拜占都城大不裡士附近，阿哲爾拜占國王又以金銀供奉蒙古人。
1221年3月30日，哲別，速不台回師向南攻取馬拉蓋。當蒙古軍準備侵入黑衣大食(阿巴斯帝國)境內時，聞知哈馬丹城民叛亂，殺死了蒙古長官。於是蒙古軍掉頭殺回哈馬丹，強攻3日，破城後徹底移平了這座名城。蒙古軍復北上，第三次進入阿哲爾拜占都城大不裡士，阿哲爾拜占國王由於被蒙古人勒索怠盡，再無金銀供奉。只得留將守城，自己逃避外地，蒙古軍收刮城市而去。
1221年10月，蒙古軍北上進入阿蘭之地，阿蘭人以勇敢善戰著稱，常與格魯吉亞作戰，蒙古人故索金銀後退去。隨後，哲別，速不台再次進入格魯吉亞境內，格魯吉亞女王魯速丹急忙從裡海西岸調回3萬十字軍保衛國土。這支十字軍是格魯吉亞為羅馬教皇準備的，此時集結在裡海西岸準備前往巴勒斯坦參加歐洲十字軍作戰。這支軍隊在第比利斯以東與蒙古軍相遇。蒙古軍分為兩隊，哲別以5000騎兵設伏，速不台領兵迎戰佯敗，誘敵進入伏擊圈內。哲別軍乘機發起突襲，蒙古軍將領扎那領兵攻擊敵軍右翼，蒙古將領馬日古斯領兵攻擊敵軍左翼，打敗了格軍步兵。速不台軍發起主攻，圍殲了格軍的精銳騎兵。格軍3萬人馬覆沒過半，統兵大將軍伊萬涅不敢再戰，退兵防守首都第比利斯，此即著名的格魯吉亞之戰，也稱喬治亞之戰。哲別，速不台原準備進攻第比利斯，考慮到格魯吉亞境內山高林密，不利於騎兵機動，於是奉成吉思汗之命轉攻高加索山脈以北地區。
1222年初，蒙古軍由穆甘平原東進至設裡汪境內，破其首都，脅迫其國王刺失德派遣10貴族為嚮導，帶領蒙古軍取道裡海西岸北上，通過天險達爾班山隘。高加索山脈地勢險峻，難以通行，達爾班山隘口是古波斯防禦北方民族南侵的重要關口，因亞歷山大大帝時代建有達爾班城，稱為亞歷山大大鐵門。蒙古軍進入高加索以北的帖雷克河流域後，當地的阿蘭人聯合欽察人，阿速人，奇爾科斯人阻擊蒙古軍。 阿蘭人英勇善戰，兩軍勝負未分。哲別鑒於眾寡不敵的形勢，採取分化瓦解的策略，派使者攜帶禮物會見欽察部首領迦迪延說：我們彼此都是同一個部落(即突厥種)的人，出自同一個氏族，何必幫助異族阿蘭人。讓我們締結互不侵犯的友好協定吧，我們把金銀留給你們，你們把阿蘭人留下。於是欽察人棄其盟友而去，蒙古軍乘機進攻，大破阿蘭聯軍，北高加索山區諸部相繼投降敗亡。欽察人回到欽察草原後不久，蒙古軍撕毀協定，出其不意地發起對欽察部的攻擊，哲別，速不台宣佈：欽察地區是蒙古大汗長子術赤的封地，所有欽察人和該地區的其他民族都是蒙古的臣民，都要接受術赤的統治。欽察草原的11部遊牧百姓西逃，蒙古人認為他們是不服管制而叛逃，於是跟蹤追擊，一直渡過頓河，追逐到亞速海北岸以西之地。
1222年冬，蒙古軍在欽察草原住冬。欽察人屬於突厥遊牧部落的一支，其領地處於裡海，北高加索，黑海以北，東鄰康裡部(鹹海以北)，北接羅斯，西到匈牙利等國。欽察一部的首領迦迪延曾將女兒嫁給南羅斯的加裡茲公國密赤思老大公，迦迪延逃到基輔請求出兵相助。哲別，速不台則尾隨迦迪延進入羅斯境內，迫使欽察人遷移至伏爾加河和第聶伯河之間。
決戰迦勒迦河
6世紀以後，東斯拉夫人分佈居住在基輔到伊爾門湖一帶。9世紀，他們的部落發展成一些設防的城鎮，稱之為公國。882年，諾夫哥羅德王公魯克裡征服了基輔和第聶伯河西岸各公國，形成了以基輔為中心的大公國，其統治者稱為大公，國家稱作羅斯。魯克裡將國土分為數國，分封諸子而治，以基輔為都城。10世紀，羅斯從附近的東羅馬帝國接受了東正教。羅斯在雅羅斯拉夫統治時代逐漸強盛。12世紀，羅斯分裂為基輔，斯摩稜斯克，契爾尼果瓦，也烈贊，諾夫哥羅德，羅斯托夫-蘇茲達爾等10多個小公國，以基輔大公為宗主，後逐漸獨立。1169年，基輔大公國解體，遷都到弗拉基米爾。13世紀，各公國時分時合，互相混戰，東北部羅斯羅斯托夫-蘇茲達爾改稱為弗拉基米爾公國，西南羅斯建立了加裡茲公國，合併了波多里亞，沃倫，基輔等公國的一部分，西北部波洛茨克併入立陶宛大公國。當時全羅斯領土不大，其東境不過伏爾加河支流翰迦河。中亞草原的欽察人時常侵擾羅斯境內。羅斯南部各大公為了避免遭受欽察人的侵擾和戰勝其他公國，常常與欽察各部聯姻，以壯大自己的實力。
欽察部首領迦迪延逃到羅斯向其女婿求援後，密赤思老大公聯絡南羅斯各王公，在基輔商議抵抗蒙古的事宜。諸王公對此爭論不休，密赤思老大公說：欽察人雖與我們是世敵，但是大敵當前，救欽察就是救我們自己。如果把欽察人推向蒙古人，壯大了他們的力量，早晚我們將在羅斯的土地上迎接蒙古大軍。不如先發制人，主動進攻，將蒙古人擋在國門之外。於是諸王公同意出兵，商定在欽察人的土地上與蒙古軍作戰，並派使者請弗拉基米爾大公出兵相助。哲別，速不台聞知羅斯人準備聯合攻擊蒙古時，派出10名使者到基輔會見各位王公，表示蒙古沒有進犯羅斯的意圖，只是討伐欽察人，不要聽信欽察人的挑撥。況且欽察人常年侵擾羅斯境內，不如與蒙古和兵同伐欽察，共分果實。羅斯諸王不理，殺死蒙古使者。
1223年春，密赤思老大公聯合基輔，加裡茲，契爾尼果瓦公國的軍隊出兵欽察草原，與弗拉基米爾，庫爾斯克，斯摩稜斯克等公國以及欽察部的軍隊組成10萬大軍，集結於第聶伯河下游準備迎擊蒙古軍。潰散各地的欽察人聽說10萬大軍要痛擊蒙古人，紛紛趕來加入聯軍參戰。在力量懸殊的情況下，僅僅有2萬軍隊的哲別和速不台再派使者去見羅斯諸王公，對他們說：你們聽信欽察人的讒言，殺害我們的使臣，集結軍隊向我們宣戰。我們對天發誓說不侵犯你們，你們為什麼還要這樣做?請你們不要進兵挑起戰爭。我們蒙古人是不怕打仗的，但是要把道理講清楚。羅斯諸王公覺得蒙古人不過如此，於是放回使者轉告蒙古將領，堅持要與蒙古軍約戰。
密赤思老大公自信可以戰勝蒙古軍，不等基輔等諸公國軍隊，獨自率所部的萬餘騎兵東渡第聶伯河。密赤思老大公擊潰蒙古前鋒軍，俘獲受傷落馬的蒙古軍前鋒將領，交與欽察人殺之。羅斯大軍隨後陸續渡河，蒙古軍且戰且退，後全軍東撤。羅斯聯軍狂追蒙古軍12天，至迦勒迦畔時，發現蒙古軍已經嚴陣以待。此時，術赤派來的蒙古援軍趕到了戰場，蒙古軍與羅斯聯軍隔河對峙。羅斯聯軍分為南北兩部屯軍，南軍以基輔軍，契爾尼果瓦軍組成，北軍由加裡茲軍，欽察軍組成。哲別派出6000騎兵佯攻羅斯聯軍，進攻不勝又佯敗而去，羅斯聯軍的年輕王子們則乘勝追擊。一些羅斯老將領提出要慎重出擊，等待判明敵情後再發動進攻，但遭到少壯派王公們的反對。 密赤思老大公因擊敗過蒙古前鋒軍，急於一舉消滅蒙古軍而獨得戰功，於是輕敵冒進，指揮聯軍北軍先行過河。
1223年5月31日，蒙古軍與羅斯聯軍在迦勒迦河展開大戰。蒙古偵察掌握了羅斯聯軍的兵力部署情況後，哲別命令蒙古軍右翼猛攻對方的欽察軍，切斷羅斯北軍的退路。欽察軍在蒙古軍的猛攻下慌亂潰退，衝亂了加裡茲軍的戰鬥隊形。蒙古軍發起左翼和中路的全線衝鋒，羅斯北軍由於陣型混亂而大敗，在蒙古騎兵的強力衝擊下潰不成軍。密赤思老大公拋棄了他的將士，自己乘船逃回對岸，並將迦勒迦河上的船隻全部燒燬以防止蒙古軍追擊。結果，羅斯北軍在河濱遭到蒙古軍的肆意殺戮，幾乎全軍覆沒。南軍的基輔軍紮營於河對岸的高地上，目睹加裡茲軍戰敗而按兵不動。蒙古軍擊破羅斯北軍後，乘勝揮師渡河，進圍羅斯南軍。羅斯南軍腹背受敵，倉促抵抗了3天後乞降。 密赤思老大公逃出戰場，蒙古軍一部追擊並圍殲了他的部下， 密赤思老大公屈膝唯求免死，蒙古軍許之。在迦勒迦河戰役中，羅斯聯軍損兵7萬，有6位王公被處死，70位貴族陣亡，蒙古軍取得了輝煌的勝利。
弗拉基米爾公國的軍隊來援途中，得知聯軍戰敗的消息，急忙退走。蒙古軍乘勝長驅直入，蹂躪了南羅斯的廣大地區，進入克裡木半島，攻陷速達黑城。1223年終，哲別和速不台凱旋東歸。飽掠回師的蒙古軍途徑不裡阿耳部所居之地，不裡阿耳人率軍阻擊，蒙古軍以伏擊戰全殲了不裡阿耳人的軍隊，不裡阿耳臣服於蒙古。隨後，蒙古軍降服了裡海濱海地區的撒克辛人，進至康裡部，康裡部首領帶兵來拒，戰敗後也投降蒙古。
1224年，速不台奉成吉思汗之命率軍東行，在蒙古西部地區與成吉思汗的大軍會師，哲別奉命留守欽察草原。不久，屢建戰功的蒙古驍將哲別病死於鹹海西部的康裡境內。