七年戰爭局勢的變化：普魯士軍隊遭遇巨大打擊
1758年4月11日，英國為一連串勝利所鼓舞，答應在10月間給腓特烈67萬英鎊的額外補助，並承諾不片面談判。當時腓特烈已經無法再他的領地徵收更大的稅收了，他開始在薩克森徵稅，發行不足的貨幣，僱傭猶太銀行家兌換外幣。在1758年春季重新拉出了一支14萬人的軍隊。4月，他再次帶兵7萬南下，目標直指維也納。但是，在摩拉維亞的奧爾米茨城下他碰到釘子，他包圍了這個要塞，但工兵不足使他無法強攻，運送補給的4000輛大車又完全被道恩元帥重建的一支軍隊所掠獲。徒勞的對峙到7月後，聽到維利姆·維利莫維奇·費爾莫爾指揮的一支新的俄軍部隊會合瑞典人正在橫掃東普魯士，已經打到離柏林只有幾天路程的地方了。他只好放棄南下的企圖，帶領1.5萬精銳往北救援，途中會合了兩隻部隊，使全軍達到3.4萬人，足以一戰，8月25日，曹恩道夫戰役他所喜愛的斜行戰術，由於地形的關係而實戰不利，而俄國人在戰鬥中所表現的堅韌和勇敢，也是普魯士人所難以遇到的，弗裡德裡希·威廉·馮·塞德利茨和他屬下的騎兵，為普軍贏得了一天戰爭中對陣廝殺所能贏得的一切榮譽。在傍晚，俄國很有秩序的撤退，死傷和被俘1.8萬，而普軍也有1.2萬損失。
當腓特烈二世正在北方時，道恩在南方穩固地推進，把他的弟弟亨利親王的軍隊包圍在薩克森的德累斯頓，他的攻擊因腓特烈的急速會援而改變了目標，同時，第二隻奧軍開始進入西裡西亞，包圍尼斯，腓特烈於1758年9月26日離開德累斯頓，急於解尼斯之圍，但是道恩據有堅不可摧的陣地，攔住了他的去路，腓特烈不願後退，遂在離敵人不遠的地方紮營，等候來自後方的補給四天之久，同年10月14日早晨5點，他的大營突然遭到了不明攻擊，不久就明白了，乘著濃霧展開奇襲的正是道恩的全部主力，腓特烈二世不顧生死的置身於火網之中，力圖重整陣線，但是他的努力太晚了，以3.7萬對抗8萬人，無論如何也沒有勝率，全靠凱斯元帥和他的部下全員戰死拖住敵軍，他才能殺開一天血路突圍，他在戰場上留下9450具屍體，萬幸的是道恩元帥也顧慮陣型散亂而沒有窮追，他才得以逃脫。
腓特烈二世又考慮到自殺，他的軍隊的數量、素質、訓練都在下降，而對方任何損失都能迅速補充，加上有道恩這樣一位能幹的將領來領導奧軍，很明顯的，除非奇跡出現，否則，普魯士不可能獲勝。而腓特烈卻根本不相信奇跡。霍克齊戰役的第二天，他的姐姐威廉明娜去世，他自童年開始的另一半不復存在。他那天寫了一份「為自殺辯護」的文章，並且說：「一旦我選擇這樣做，我就能結束這場悲劇」。1758年的戰局悄然在厚厚的積雪中結束了。
春季到來，新的法軍開上戰場。1759年4月13日，在貝爾根地方(法蘭克福附近)，一支由布羅伊公爵二世指揮得當的法軍，讓布倫瑞克的斐迪南親王首嘗敗績，但是8月1日，在明登戰役中，斐迪南重振聲威，以一支由日耳曼、英國和蘇格蘭人組成的4.3萬部隊，決定性的擊敗了布羅伊元帥和康塔德斯侯爵所統率的6萬法軍，而自身的損失相當輕微，使他能分出1.2萬支援腓特烈二世，以彌補國王在東部戰役的慘重損失。
7月23日，彼得·謝苗諾維奇·薩爾特科夫上將統率5萬俄國和哥薩克人組成的部隊，在帕爾齊希戰役，擊潰一支2.6萬人的普軍;這是腓特烈二世特別留下，以防守自波蘭到柏林的通路;這樣，在俄國人長驅直入普魯士首都的道路上，再也沒有任何阻礙了。腓特烈二世別無其他選擇，只有依賴他的兄弟守住德累斯頓，抵擋道恩的軍隊;而他自己則親自揮軍對抗俄軍。途中經過補充，他的軍隊已有4.8萬人，但是勞東率領的1.8萬奧地利騎兵，卻在這時卻從道恩的軍營開出，加入俄軍陣容，使得薩爾特科夫的軍隊高達6.8萬人。1759年8月12日，這兩支軍隊，展開了自西班牙王位繼承戰爭以來一場最慘烈的廝殺，對腓特烈二世來說，也是一次最悲劇的戰爭。庫勒斯道夫戰役初期的12個小時，他似乎略佔優勢，接著敵人的預備隊，由恩斯特·吉迪恩·馮·勞東所率領的1.8萬奧地利騎兵殺出，將筋疲力盡的普魯士軍擊潰。腓特烈二世發瘋的在戰場上去阻止他的軍隊後撤，他衝鋒三次，座騎三次戰死;放在他口袋裡的一個小金盒子，擋住了一顆可能結束他生命的子彈。他對自己能逃脫死亡厄運深為不滿。他大喊：「為什麼沒有一顆子彈射中我呢?」他的士兵要求他退到安全地帶;他們中有許多也立即中彈身亡。他懇求的叫喊道：「孩子們，現在，請不要離開你們的國王、你們的父親---我啊!」但是，再也沒有辦法叫他們前進，他們中的許多人在烈日下打了6個小時，沒有喝一口水，他們逃走了，而他也跟著走了;留下死傷和被俘的士兵共有2萬多，而他的敵人損失不過1.57萬。
當腓特烈二世找到歇腳的地方，馬上寫信給他的弟弟亨利親王：「我所統率的4.8萬部隊，現在僅剩下三千不到，而我也不再是軍隊的統帥了···經歷這次重大劫難之後，我再也不願苟活下去。」他通告將領們，正在把指揮權移交亨利親王。然後，他就倒在草堆上睡著了。
第二天早上醒來，他發現有2萬逃兵已經紛紛歸隊，他們已準備好再次在他麾下效命。受此鼓舞，他將自殺一事拋擲九霄雲外;他將這些和人和其他可憐的人重現組成一支3.2萬人的軍隊，並在俄軍通向柏林的道路上建立據點，為防衛首都做最後的努力，但是薩爾特科夫並沒有來，俄國士兵也要尋找食物;他們是在敵國的土地上，危機四伏，而交通線又是那麼遙遠，薩爾特科夫認為這時應該由奧地利人負起責任了，所以他下令撤退。道恩同意下一步應該由他下，他趁亨利親王回援的機會，把軍隊開到德累斯頓城下，開炮轟擊。守城的將領本來是一位腓特烈的忠實親信，這時也覺得大事已去，9月5日遂不顧命令開城投降。腓特烈的援兵此時正在路上，得到消息只好把軍隊開到弗萊堡冬營地，此時他的兵力恢復到6萬，與道恩的奧軍主力對峙。那個冬天出奇的冷，數周之後，大地雪深及膝。只有軍官才能才能在房中找到掩蔽之所，普通的士兵只能住在臨時搭建的木屋中，圍著火堆緊挨著身體取暖，除了麵包之外別無食物，11月出去尋找糧食的兩隻大部隊又被道恩伏擊殲滅，又損失了兩萬，而道恩的軍隊也在16天裡被凍死了4000人。11月19日，腓特烈寫信給伏爾泰：「如果這次戰爭繼續打下去，歐洲將返回黑暗時代，而我們這一些人，也將變成野獸一般。」
法國的、雖然在金錢和人員方面遠較富足，但此時也頻臨破產的邊緣。法國減少養老金的發放，對貴族莊園課稅。10月6日，中止國家債券支付，可是當財政大臣建議國王節約開支時卻被解職。然而舒瓦瑟爾公爵竟在此時武裝了一支艦隊，準備登陸英國，但是在基伯龍灣戰役被英國人摧毀(11月20日)。和每個法國人一樣，路易十五也感到戰爭太多了，他想和平，可是腓特烈二世卻不想割讓西裡西亞，他還想著光榮的和平，而普魯士的盟友老皮特，正忙於兼併法國的殖民地，豈能在建立大英帝國前，跟他談和?!